uCredit - быстрое и выгодное кредитование

Повний опис проекту

Ниша микрокредитования - одна из самых прибыльных ниш в нашей стране, с каждым годом показывающая положительную динамику роста. В 2018 году прирост на рынке PDL (Pay Day Loans, так называемые «кредиты до зарплаты») составил 35%, по сравнению с 2017 годом; в 2019 году прирост составил 30% по сравнению с 2018 годом; в 2020 году прирост уже составил 28% (и это ещё не конец года). За 9 месяцев 2019 года финансовые компании выдали кредитов на 51,15 млрд грн, что на 57% больше, чем за 9 месяцев прошлого года. За январь-сентябрь 2019 года финансовыми компаниями было заключено 8,86 млн. кредитных договоров, из них 8,3 млн договоров с физическими лицами (для сравнения: за 9 месяцев 2018 г. — 5,2 млн). За период январь-сентябрь 67,9% кредитов населению на сумму 17,8 млрд грн выдано финансовыми компаниями дистанционно. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — на 144,3%. Данный рынок стремительно набирает обороты, и новым «игрокам» не тесно рядом с «королями» этого бизнес-сектора. По прогнозам экспертов, в 2021 году количество выдаваемых займов PDL увеличится на 35-40% по сравнению с нынешним годом - это объясняет факт регулярного появление новых микрофинансовых организаций на рынке.

Микрофинансирование - это высокодоходный бизнес, с минимальным уровнем риска для инвестора. Средний APR (Annual Percent Rate, реальная годовая кредитная ставка) по PDL займам в Украине составляет 550%; средний процент проблемного портфеля в этом сегменте ~17-20%; средний чек одного заёмщика - 8290 гривен. Совокупность этих факторов делает инвестирование в «быстрые кредиты» для инвестора привлекательным в плане прибыли и надёжным в плане риска дефолта.

Еоллектив бэк-офиса нашего стартапа на 80% состоит из профессионалов данной сферы рынка (верификаторы, кредитные консультанты, отдел продаж, отдел взыскания). Каждый член команды досконально знает бизнес-процессы МФО изнутри, владеет необходимыми знаниями и умеет их применять и, на наш взгляд, самый главный фактор: каждый из нас любит то, что он делает. Мы любим то, чем занимаемся, и подходим к работе с душой - именно это позволяет добиться высоких показателей в работе, взаимоотношений в коллективе, нестандартному подходу к ряду задач.

Проблема:

В нише микрокредитования в Украине выделяется три основных проблемы для клиента:

1) Высокая процентная ставка (~630-650% годовых)

2) Малый срок кредитования (до 60 дней)

3) Огромные штрафные санкции при просрочке

Основные же проблемы для кредиторов:

1) Огромная конкуренция на рынке PDL

2) Со временем падает динамика и растёт невозврат

3) Быстрое снижение лояльности клиентов

Решение:

Наш сервис закрывает потребность постоянных клиентов других МФО, предоставляя возможность консолидировать несколько кредитов под 650-720% годовых в один кредит в uCredit под 220-360% годовых. Регулярный пересмотр лимитов кредитования в бо́льшую сторону, возможность «добора» средств, снижение ставки после каждого закрытого займа повышают лояльность клиентов, динамику роста клиентской базы, деловую репутацию сервиса. uCredit кредитует на сумму до 50 тысяч гривен сроком до 12 месяцев, что в сравнении с традиционными МФО позволяет снизить нагрузку на бюджет клиента и как следствие существенно снизить шанс дефолта. 

Текущие состояние проекта:

Разработан полноценный сайт для сервиса. В разработке личный кабинет клиента для докредитования и оформления повторных займов онлайн. Реализована оплата кредита картой (онлайн) и через терминалы ПриватБанк. Имеется клиентская база. Реализован автоскоринг + оборудовано рабочее место верификатора. Подготовлена и настроена рекламная кампания. Проработаны кредитные пакеты и программа лояльности для постоянных клиентов.

Клиентские сегменты и рынок:

Клиент uCredit - это постоянных клиент нескольких МФО, 70% месячного бюджета которого уходит на обслуживание действующих кредитных договоров. При поступлении предложения от нашего сервиса о консолидации нескольких кредитов в один, с большой долей вероятности наш клиент рефинансирует текущие кредиты одним, оформленным в uCredit.

Источники доходов:

1) Доход от % по кредитным договорам

2) Доход от партнёров по «отказанным» заявкам (CPS)

3) Доход от кросс-продаж (страховки, юр.помощь и т.д.)

Бизнес модель:

uCredit не является самостоятельным юридическим лицом и работает под лицензией крупной украинской финансовой компании. Сервис выплачивает небольшую комиссию данной ФК с чистой прибыли (платёж клиента - тело кредита - затраты на верификацию и оформление договора). Кредитный портфель и платежи клиентов аккумулируются на счетах ФК. Налоги и бухгалтерское обслуживание входит в комиссионные отчисления. Данная бизнес-модель позволяет «зайти» на рынок с минимальными вложениями и, соответственно, установить небольшой порог входа для инвестора.

Конкуренты и альтернативы:

Ближайшие конкуренты по нише и региону:

FinX (ТОВ «КРЕДІПЛЮС»), Мікрокредит (ТОВ «МІКРОКРЕДИТ»).

Конкуренты существенно проигрывают по разнообразию кредитных продуктов, процентной ставке и удобству оформления.

Конкурентные преимущества:

1) Процентная ставка существенно ниже конкурентов

2) Подписание договора на дому у клиента

3) Возможность перекредитования МФО

4) Возможность добора средств в рамках лимита

5) Рассматриваем клиентов с низким кредитным рейтингом

6) Три ступени верификации заёмщика

7) Низкая конкуренция по региону

Риски:

Риск высокого процента невозврата в течении первых 3 месяцев работы, именно столько времени надо машинному скорингу для самостоятельного обучения и риск-аналитику для коррекции скоринг-карт.